部分持有人不同意展期 265億豫能化及永煤債券或觸發交叉違約

部分持有人不同意展期 265億豫能化及永煤債券或觸發交叉違約

(原標題:獨家丨部分持有人不同意展期,265億豫能化及永煤債券或觸發交叉違約)

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備受市場關注的永煤債券違約風波,又有了新進展。

21世紀經濟報道記者從多位債權人獨家獲悉,11月19下午豫能化及主承召集“20永煤SCP003”的持有人召開預溝通會,討論“20永煤SCP003”的展期問題。但部分債權人並不同意展期方案,這意味着265億豫能化及永煤債券或觸發交叉違約。

另據記者瞭解,本次預溝通會持續了近90分鐘,共10餘家債券持有人蔘與。發行人及主承提出的方案是“20永煤SCP003”展期270天、利率不變,到期一次性還本付息。但部分債券持有人反對這一方案,提出先償還一部分本金展期一部分,新增抵質押或擔保,不能再有資產劃出等意見,但並未獲得迴應。

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“我覺得必然會交叉違約,後面應該會很快進入重整狀態。”一位“20永煤SCP003”的持有人表示。

記者瞭解到,此前在豫能化與債權人的溝通會上,豫能化相關負責人也多次表示,“20永煤SCP003”的展期需要持有人全體同意才能獲得通過,進而避免觸發交叉違約。不過,即便“20永煤SCP003”能夠達成展期,接下來到期的債券如果無法償還或展期,同樣會觸發交叉違約條款。

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11月10日,永煤發佈公告稱,2020年度第三期超短期融資券(下稱“20永煤SCP003”)不能按期足額償付本息,已構成實質性違約。按照募集說明書約定,有10個工作日的寬限期,在該期限內償還債務可免於交叉違約。也就是說,如果無法在11月24日之前兌付本金或展期,永煤及豫能化債券將觸發交叉違約。

據中金公司統計,永煤、豫能化存續債券體量接近500億元,而且母子公司全部公募債券合計265億元均設置了交叉保護條款。其中,永煤共15支150億元,豫能化共10支債券115億元。

“如果確認交叉違約,可能導致企業短期集中兌付壓力進一步加大。”中金公司稱。

根據債券募集說明書,如果發行人在寬限期屆滿後未能對債務進行足額償還,應在寬限期屆滿後2個工日內發佈召開持有人會議的公告,15個工作日內召開債務融資工具持有人會議。也就是說,發行人在債務違約之後27個工作日內必須要召開債務融資工具持有人會議。

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“20永煤SCP003”違約後,豫能化——這家河南省最大的國有企業陷入債務危機。豫能化持有永煤96%的股權,而永煤資產則佔到豫能化的六成。在債券違約後,豫能化與永煤的主體評級均由AAA降至BB,市場高度關注豫能化2000多億債務的處置,其中債券約500億。

11月13日,永煤公告稱,已將“20永煤SCP003”兌付利息3238.52萬元支付至應收固定收益產品付息兌付資金戶,債券本金正在籌措中。11月16日,投資者已收到“20永煤SCP003”的利息。

Wind數據顯示,永煤現在存續債券23只(不含“20永煤SCP003”),存續債務規模234億,即將到期的爲“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”,到期日爲11月23日。11月17日,永煤公告稱,二者兌付存在不確定性。

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